上海垃圾分类的机遇和挑战
来源: | 作者:和君咨询生态环保事业部 秦斗豆 | 发布时间: 2021-04-01 | 58 次浏览 | 分享到:

近年,在中央推动下,全国46个重点城市垃圾分类取得积极进展,上海市垃圾分类成绩有目共睹。纵观其垃圾分类发展历程,上海市较早制定了《上海市生活垃圾管理条例》,不仅将全市垃圾分类考核成绩向社会公布,通过评选调动全社会参与积极性,以浦东新区为例,其2020年度生活垃圾分类评优评先范围涵盖了各政府机关、企事业单位、环卫单位、先进家庭、学生代表,形成了标准制定-全社会参与-政府考评的闭环管理,而且持续进行考评标准的迭代,在2020年《上海市生活垃圾分类示范区、达标(示范)街镇(乡、工业区)综合考评办法》的基础上,近期发布了《2021年上海市生活垃圾分类实效综合考评办法》(以下简称“本次办法”),持续扩大工作范围和提升水平。


本次办法需要重点关注以下变化:


一、考评范围从达标(示范)街镇扩展到全市。考评对象不仅从原来的达标(示范)街镇(乡、工业区)扩充到全市220个街镇(或乡、工业区),增加了重点公共机构和公共场所,而且在社会评价中增加了社区居民评价,扩大了考评参与范围。


二、增加回收服务考核权重。对于居住区回收服务指标,不仅分值从原来的10分调整到20分,权重增加了1倍,而且在考核办法中,对于未设置可回收物回收服务点或未告知有效回收服务点信息的情况,扣除该指标全部分值。


三、考核结果向社会公布:各街镇、各区、重点公共机构和公共场所生活垃圾分类实效综合考评结果每半年度向社会公布。


通过对以上考评要求变化的分析,结合多年经验,和君生态环保事业部建议关注以下上海垃圾分类市场机会:


1、智慧平台建设是制高点:因为原有垃圾前端的分散化、个体化,中端物流成本高,后端垃圾处置集中在减量化和无害化,全链条交易成本居高不下,资源化需求受到交易成本的抑制。随着前端垃圾分类推动干垃圾、湿垃圾、可回收物分离,中端中转建设促使不同垃圾价值集聚,通过智慧平台建设,可以有效进行不同垃圾价值识别、流转、使用,降低全链条交易成本,指导各环节更有效地进行价值交换,这是整个城市垃圾价值链的制高点,谁占据了这个制高点,谁就在未来物资交易和垃圾交易中拥有了核心竞争力。


2、环卫投资规模扩大:上海2017-2019年环卫固定资产投资平均为16亿元,而同期北京为72亿元,北京是上海投入的4.5倍,北京的投资主要集中在不同类别垃圾中转站、终端处置等基础设施建设和新能源环卫车更换上。上海为了落地本次办法,必然会对应加大以上方面固定资产投入。其中湿垃圾市场将爆发,上海市清运量大约2万吨/天,湿垃圾占比按照40%计算,湿垃圾清运量预估为8000吨/天,按照目前餐厨垃圾50万元/吨的投资额进行预估,上海湿垃圾将产生几十亿元的投资市场规模。随着垃圾分类,湿垃圾运输量显著增加,目前湿垃圾运输成本普遍高于100元/吨,“十四五”期间,湿垃圾投资、建设、运营市场将爆发。


3、垃圾用品市场规模提升:2019年统计,上海市总户数有556万户,平均每户人口为2.64人,按照1公斤/人.天的垃圾产生量预估,平均每户每天产生2.64公斤垃圾,每户需要采购相应的垃圾袋、垃圾桶。各单位、公共场所都需要按照垃圾分类配置对应垃圾桶、垃圾袋。上海市 2019全年生活垃圾清运量为751万吨,清运过程也需要使用垃圾袋,加上相关设备设施维修市场,垃圾用品将产生每年几十亿元的市场空间。


4、新能源环卫车市场爆发:上海市2019年市容环卫专用车辆设备总数为9252辆,如果全部更换为新能源车,按照50万元/辆的更新成本计算,加上新能源车充电设施、维修、停放等方面的投入,新能源环卫车市场将爆发。


5、部分可回收物市场利润可观:原来可回收物都被个体分拣者捡拾,因为捡拾和流转环节分散化,增加了可回收物全链条的交易成本,导致需求市场集中在可回收物的原材料价值,价值空间较低。但随着各小区和单位可回收物服务点的增多,可回收物的流转效率提升,推动家电、纸张等部分可回收物的使用价值产生梯级利用和循环利用的可能,其中利润空间可观。例如:随着二手交易平台和可回收物物流网络建设,二手家电和手机的交易量大规模增加。随着园区和工业区可回收物的集聚,也产生了设备产能的充分利用和二手设备的更多交易需求。


6、运营提升市场需求增加:现有占比较高的环卫成本费用包括人工成本、油耗、维修成本,随着环卫单位转企改制和政府对环卫支出考核要求增加,环卫单位必然产生大量的降本增效需求,预估将产生至少几亿元的市场需求。


关注上海市场机会的同时,也需要高度重视其中的风险。比如上海生活垃圾分类收费标准目前还没有纳入物业费范围,收费模式还没有完全成熟,需要高度关注《上海市住宅物业管理服务规范》和《上海市非居住物业管理服务规范》两个地方标准修订进展,以便控制收费模式带来的风险。


随着2020年11月份住建部等12部门联合发布《关于进一步推进生活垃圾分类工作的若干意见》,“十四五”期间,垃圾分类要求将覆盖国内所有地级及以上城市,这将诞生数千亿元的庞大市场。上海市场因为其规模效应和领先的政策引导必然会诞生垃圾分类的“上海经验”,谁拥有“上海经验”,谁将优先分享全国垃圾分类的盛宴。我们祝福所有参与其中的从业者。

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